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融信中國提出境內(nèi)債券整體展期方案:擬3年內(nèi)分期兌付_焦點關(guān)注

時間:2023-05-10 16:47:00 來源: 澎湃新聞



(資料圖片)

5月10日,記者獲悉,融信中國(03301.HK)近期提出了公司境內(nèi)債務(wù)重組方案。根據(jù)融信向投資者提出的重組方案,公司境內(nèi)所有存續(xù)的6只公募債和兩只私募債將進(jìn)行整體重組。這6只公募債分別為“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”和“21融信03”,兩只私募債分別為“19融投02”和“19融投08”。

目前融信對“20融信01”、“20融信03”和“19融信01”提出的展期方案顯示,債券的本金余額計劃在3年內(nèi)分6期兌付。自2023年10月28日起,分四期合計支付1%,分別于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日兌付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。

剩余的本金自2025年1月28日起,融信每隔3個月兌付一期本金,最后一期兌付時間為2026年4月28日;每期兌付相當(dāng)于面額5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。

在增信措施方面,融信將以湖州FY項目所屬項目公司提供連帶責(zé)任保證;質(zhì)押鄭州JW項目所屬A、B項目公司的部分股權(quán);質(zhì)押鄭州JW項目、大原時光之城、青島海月星灣、湖州FY項目、鄭州奧體世紀(jì)項目、上海西虹橋壹號所屬項目公司的部分收益權(quán)。

值得一提的是,雖然目前只給出了這三只債券的展期方案,但有投資者表示,融信是計劃將6只公募債和兩只私募債進(jìn)行整體展期,方案都一樣。目前,融信對展期方案正在和債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商,預(yù)計將在5月底給出結(jié)果。

從銷售情況來看,融信中國4月份的總合約銷售額約為20.86億元,合約建筑面積約為136948平方米,平均合約售價約為每平方米15230元。

今年前4個月,融信中國總合約銷售額約為59.51億元,同比下降75.78%;總合約建筑面積約為476861平方米,同比下降60.91%;平均合約售價約為每平方米12479元。

2022年,融信中國的收入約300.59億元,同比減少約9.69%;公司毛利由盈轉(zhuǎn)虧,虧損達(dá)61.2億元,負(fù)債比率由66%上升至107%。截至2022年末,融信中國擁有現(xiàn)金及銀行結(jié)余約95.44億元,對應(yīng)借款總額約424.04億元,尚未償還借款(包括銀行借款、信托及其他借款、境內(nèi)公司債券、優(yōu)先票據(jù)及資產(chǎn)支持證券)的加權(quán)平均實際利率約6.86%。債務(wù)結(jié)構(gòu)中,已發(fā)行境內(nèi)公司債券總額約為241.63億元,占借款總額約56.98%。

責(zé)編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

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