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全球觀天下!招商證券擬發(fā)行600億元小公募,用于償還到期債務等

時間:2023-03-30 12:02:06 來源: 大河財立方



(資料圖)

【大河財立方消息】3月30日,據(jù)上交所公司債券項目信息平臺,招商證券擬發(fā)行600億元小公募,已提交注冊。

據(jù)悉,該期債券名稱為招商證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券,品種為小公募,擬發(fā)行金額不超過600億元,牽頭主承銷商/受托管理人為廣發(fā)證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券、銀河證券、光大證券、平安證券。

募集說明書顯示,本次債券期限不超過10年(含10年),可為單一期限品種,也可為多種期限的混合品種;債券采用單利計息,付息頻率為按年付息;債券到期一次性償還本金。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司評估,發(fā)行人招商證券主體信用等級為AAA,本次債券信用等級為AAA。

對于本次債券募集資金用途,招商證券表示,其中不超過400億元(含400億元)將用于償還到期債務,不超過200億元(含200億元)擬用于滿足公司業(yè)務運營需要、補充公司流動資金。

擬償還到期債務明細如下:

實習編輯:王宇 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉


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