【大河報(bào)·大河財(cái)立方】(記者 王楠)記者從中原證券獲悉,3月16日,在近期國(guó)際資本市場(chǎng)低迷的形勢(shì)下,中原證券股份有限公司通過旗下全資子公司中州國(guó)際,在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行2022年全國(guó)第一筆A+H上市省級(jí)券商美元債,期限3年,票面利率4.00%,募集資金1億美元。中原證券本次在美聯(lián)儲(chǔ)加息日,逆勢(shì)以利差180基點(diǎn)完成低利率水平定價(jià),成績(jī)來之不易,充分體現(xiàn)了該公司的市場(chǎng)研判能力和專業(yè)操作水平。這也是該公司繼2020年首次在香港市場(chǎng)成功發(fā)行美元債后,又一次成功亮相國(guó)際債券資本市場(chǎng)。
就在前不久的3月8日,中原證券在境內(nèi)成功發(fā)行20億元公司債。這兩筆債券的發(fā)行對(duì)中原證券發(fā)展而言具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,將進(jìn)一步降低公司營(yíng)運(yùn)成本,提升公司整體盈利能力,也充分體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)和國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)該公司誠信為本、高度重視投資者的認(rèn)可,也是對(duì)中原證券經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來發(fā)展前景的信任。本次債券募集資金,可以增強(qiáng)公司境外業(yè)務(wù)的資金實(shí)力,推動(dòng)公司跨境及境外業(yè)務(wù)改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),走上高質(zhì)量、專業(yè)化發(fā)展道路。
根據(jù)中原證券發(fā)布的公告顯示,預(yù)計(jì)該公司去年全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7.18億元,同比大增398%,增幅位居行業(yè)前列。在業(yè)績(jī)大增的背后,中原證券各項(xiàng)工作也都邁上了新臺(tái)階,投行業(yè)務(wù)榮膺Wind2021年度最佳投行之“A股IPO承銷快速進(jìn)步獎(jiǎng)”, 已經(jīng)進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)行列。今年一季度,中原證券投行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,保薦的里得電科IPO項(xiàng)目已成功過會(huì),何氏眼科也已正式上市;跨境投行業(yè)務(wù)目前也已經(jīng)成功幫助中國(guó)神力建材公司等兩家境內(nèi)企業(yè)向香港交易所遞交上市申請(qǐng),參與了焦作投資集團(tuán)等多家企業(yè)境外發(fā)債項(xiàng)目。
中原證券憑借良好的市場(chǎng)影響力和品牌號(hào)召力,贏得了境內(nèi)外投資人和發(fā)行人的青睞,通過打通海外中長(zhǎng)期債券融資渠道,也將更加有力的支持更多河南企業(yè)到境外上市和發(fā)債融資,通過境外資本市場(chǎng)支持河南實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
隨著資金實(shí)力的增強(qiáng)和合規(guī)風(fēng)控能力的進(jìn)一步提升,從今年起,中原證券香港子公司“中州國(guó)際”有望步入良性發(fā)展軌道。
責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉
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