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19日出爐的英國與歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)雙雙爆表，英國央行和歐央行“壓力更大了”。

在8月小幅回落至10%以下后，英國9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）重回兩位數(shù)區(qū)間。數(shù)據(jù)顯示，英國9月CPI同比增幅回升至10.1%，核心CPI同比增幅上升至6.5%，均高于市場預(yù)期。歐元區(qū)通脹也展現(xiàn)出十足粘性。9月，歐元區(qū)CPI年率終值為9.9%，再創(chuàng)新高；環(huán)比上漲1.2%，為2022年3月以來最大增幅。

數(shù)據(jù)公布后，歐洲金融市場再起波瀾。截至發(fā)稿，英鎊對美元日內(nèi)跌幅擴(kuò)大至0.58%，現(xiàn)報(bào)1.1277；歐元對美元延續(xù)跌勢，現(xiàn)報(bào)0.982。

(相關(guān)資料圖)

通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期強(qiáng)勢，英國央行加息預(yù)期升溫，目前市場普遍預(yù)測英國央行11月將加息75個(gè)基點(diǎn)至100個(gè)基點(diǎn)。高通脹夢魘難消，歐洲經(jīng)濟(jì)曙光何在？

英國9月CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期

經(jīng)歷了一系列財(cái)政計(jì)劃反轉(zhuǎn)之后，最新出爐的英國通貨膨脹數(shù)據(jù)并未給市場喘息的機(jī)會。

英國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，英國9月CPI環(huán)比上漲0.5%，同比增幅回升至10.1%，高于市場預(yù)期，與此前7月創(chuàng)造的40年來新高持平。

英國的高通脹部分是由大宗商品價(jià)格飆升等全球因素造成的，但即使剔除掉食品和能源，英國核心CPI數(shù)據(jù)仍然維持在高位，表明物價(jià)強(qiáng)勁上漲的范圍更加廣泛。數(shù)據(jù)顯示，英國9月核心CPI環(huán)比上漲0.6%，同比增幅上升至6.5%。

從細(xì)分項(xiàng)來看，英國9月住房和家庭服務(wù)價(jià)格同比上漲20.2%；其次為食品和非酒精飲料，同比增幅14.5%。但從8月至9月對英國年度CPI通脹率變化的貢獻(xiàn)來看，最大的上升貢獻(xiàn)來自食品和非酒精飲料，綜合上行部分被交通運(yùn)輸價(jià)格的大幅下行部分抵消。

9月英國通脹未能延續(xù)此前的回落態(tài)勢，意味著英國通脹仍然高熱。

安永最新的預(yù)測報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)英國通脹將在10月份達(dá)到略低于11%的峰值。到2024年，英國平均年通貨膨脹率仍有望超過年平均工資增長速度，家庭實(shí)際收入可能在未來12個(gè)月內(nèi)下降至1970年代以來的最大幅度。

11月大幅加息概率提升

通脹短期內(nèi)難言“見頂”，也讓英國央行壓力倍增。

英國央行行長安德魯·貝利日前在參加G30第37屆國際銀行業(yè)年度研討會時(shí)表示，當(dāng)前的“通脹壓力”意味著英國央行需要“更強(qiáng)有力的應(yīng)對措施”，并強(qiáng)調(diào)將毫不猶豫地提高利率以達(dá)到通脹目標(biāo)（2%），暗示英國央行將在11月大幅提高基準(zhǔn)利率。

近日，英國新任財(cái)政大臣收回“幾乎所有”的減稅計(jì)劃，財(cái)政政策“大反轉(zhuǎn)”也讓英國央行松了一口氣，得以重新專注于抑制通貨膨脹。英國央行下一次利率決議將在11月3日公布，目前市場普遍預(yù)測英國央行會加息75個(gè)基點(diǎn)至100個(gè)基點(diǎn)。

“本周英國CPI數(shù)據(jù)是推動11月初利率決定的最大因素之一。”嘉盛集團(tuán)資深分析師Fawad Razaqzada稱，目前市場預(yù)計(jì)英國央行有三分之二的可能性加息75個(gè)基點(diǎn)，三分之一的可能性加息100個(gè)基點(diǎn)。總體而言，交易員預(yù)計(jì)到今年年底將有187個(gè)基點(diǎn)的漲幅。

自去年年末以來，英國央行已經(jīng)完成了七次加息，將基準(zhǔn)利率從由0.1%提升至2.25%。相比美聯(lián)儲大刀闊斧的加息步伐，英國抗擊通脹之路“溫和而綿長”。

“英國央行采取相對謹(jǐn)慎立場的原因，除了以穩(wěn)經(jīng)濟(jì)為重的因素外，或也有借貨幣貶值收斂貿(mào)易逆差之意。”興業(yè)研究余律表示，英國央行有意借英鎊貶值收窄貿(mào)易逆差，從而彌補(bǔ)資本市場資金延續(xù)流出的壓力。

歐元區(qū)通脹持續(xù)高熱

與英國“同病相憐”的還有歐元區(qū)。今日公布的歐元區(qū)9月CPI同比終值數(shù)據(jù)為9.9%，雖好于預(yù)期的10%，但依舊是有記錄以來最高值；9月CPI環(huán)比增長錄得1.2%，表明環(huán)比通脹持續(xù)強(qiáng)勁勢頭。

能源價(jià)格飆升、歐元表現(xiàn)疲軟等多重因素驅(qū)動下，歐元區(qū)的通脹前景持續(xù)惡化。歐洲央行9月貨幣政策會議紀(jì)要顯示，高能源成本帶來的價(jià)格壓力持續(xù)加強(qiáng)，歐元區(qū)通脹可能在短期內(nèi)進(jìn)一步上升。

通脹走高帶來貨幣緊縮壓力的同時(shí)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景也愈發(fā)“暗淡”。9月，歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）降為48.4，連續(xù)3個(gè)月位于50以下。其中，歐元區(qū)前兩大經(jīng)濟(jì)體德法兩國表現(xiàn)較差，德國制造業(yè)PMI指數(shù)由上月的49.1跌至47.8，連續(xù)3個(gè)月位于收縮區(qū)間；法國制造業(yè)PMI指數(shù)則由50.6下挫至47.7。

PMI指數(shù)以50為榮枯分水線。若PMI略大于50，說明經(jīng)濟(jì)在緩慢前進(jìn)；若PMI略小于50說明經(jīng)濟(jì)在慢慢走向衰退。中信證券在研報(bào)中指出，歐洲主要國家制造業(yè)PMI指數(shù)均持續(xù)下降并在收縮區(qū)徘徊，或預(yù)示歐洲已陷入經(jīng)濟(jì)衰退。

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退隱憂不減，歐洲央行將如何面對？目前來看，歐洲央行的首要目的仍然是加息控制通脹。由于歐元區(qū)通脹已經(jīng)擴(kuò)大到核心指標(biāo)且“更具粘性”，市場普遍預(yù)期歐洲央行將在10月27日的利率決議中再次加息75個(gè)基點(diǎn)。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉

關(guān)鍵詞：國外宏觀美元加息宏觀經(jīng)濟(jì) 歐洲經(jīng)濟(jì)