近期，航運(yùn)市場(chǎng)景氣度不減，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)維持高位震蕩。上海航運(yùn)交易所公布的數(shù)據(jù)顯示，最新一期(12月17日)中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)報(bào)3245.22點(diǎn)，較上期小幅上漲0.2%。

隨著海運(yùn)需求旺盛、盈利明顯，全球新造船市場(chǎng)活躍度也“水漲船高”。根據(jù)英國(guó)航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至11月，全球新船成交量共計(jì)4507萬(wàn)CGT，相比去年同期增加138%，為8年來(lái)的最高紀(jì)錄。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，1月至11月中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)49%，繼續(xù)保持全球第一。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，1月至11月，全國(guó)造船完工3588萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.9%。承接新船訂單6364萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)182.6%。11月底，手持船舶訂單9639萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)35.9%，比2020年底手持訂單增長(zhǎng)35.5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.0%、89.6%和88.9%。

年末也是船舶制造業(yè)傳統(tǒng)的行業(yè)旺季。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上周(12月13日-18日)全球船廠共接獲19艘新船訂單，其中，中國(guó)船廠獲得9艘新船訂單，占比近半。12月17日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司在上海總部舉行船海項(xiàng)目集中簽約儀式，8項(xiàng)船舶建造項(xiàng)目、8項(xiàng)船舶設(shè)備項(xiàng)目總計(jì)120億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次新船訂單船型多樣化，打破了市場(chǎng)對(duì)于造船周期主要依賴集運(yùn)景氣度的認(rèn)知。新造船替代需求將從2024年開始成為主要驅(qū)動(dòng)，當(dāng)前船廠訂單已經(jīng)排至2025年。此外，綠色船舶相關(guān)政策或有望成為替代周期提前，景氣度超預(yù)期的重要催化。

A股市場(chǎng)上，12月20日同花順海工裝備指數(shù)報(bào)1995.46點(diǎn)，跌1.43%，近20個(gè)交易日區(qū)間漲幅達(dá)4.09%。近期，板塊內(nèi)部分個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，中船防務(wù)月漲幅達(dá)22.27%;中國(guó)動(dòng)力月漲幅達(dá)7.33%;國(guó)瑞科技月漲幅達(dá)6.27%。