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【大河財(cái)立方記者司高妍關(guān)帥康實(shí)習(xí)生史冰倩】厄爾尼諾現(xiàn)象來襲，導(dǎo)致上周全球平均氣溫三次破紀(jì)錄，氣溫升高成為大眾的共識(shí)。資本市場也因持續(xù)高溫而催發(fā)投資熱潮，投資者普遍看好電力行業(yè)，多家電力相關(guān)概念股也隨之迎來漲停。

那么，在用電高峰期，國內(nèi)電量供需是否能夠達(dá)到平衡，電力股下一步走勢如何發(fā)展？

(資料圖)

持續(xù)高溫催熱電力行業(yè)多家電力企業(yè)漲停

7月10日，中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警。此前，國家氣候中心發(fā)布官微消息表示，今年以來，我國高溫日數(shù)為1961年以來歷史同期最多，盛夏（7—8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地氣溫較常年同期偏高1℃～2℃，還將出現(xiàn)階段性高溫過程，暑熱將超長待機(jī)。

對普通大眾而言，高溫讓人酷暑難耐，但對于資本市場而言，高溫為投資者帶來了新的布局機(jī)遇。

A股歷來有“冬炒煤、夏炒電”的說法。今年厄爾尼諾突然“來襲”，多地迎來電力需求高峰，夏季消費(fèi)品及電力也迎來需求旺季，尤其是電力行業(yè)，成為投資者關(guān)注的重點(diǎn)。

據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，今年全國用電負(fù)荷較上年增長0.8億~1億千瓦左右。電力企業(yè)業(yè)績有望進(jìn)一步改善，相關(guān)概念股表現(xiàn)活躍。

同花順行業(yè)指數(shù)對比，電力行業(yè)是近一個(gè)月表現(xiàn)最好的指數(shù)之一，從最低1492上漲至1658，漲幅達(dá)13%，相關(guān)股票活躍度整體強(qiáng)于市場。

從盤面來看，電力相關(guān)公司多股漲停。杭州熱電今天再度漲停，報(bào)收42.24元/股，此前兩個(gè)月內(nèi)最高10天9板，股價(jià)最高上漲330%。深南電A迎來4連板，12個(gè)交易日漲幅高達(dá)70%，報(bào)收14.26元/股。晉控電力、大連熱電、長青集團(tuán)今天均收獲漲停板。

除需求外，電力行業(yè)還迎來成本下降利好。長青集團(tuán)、粵電力A等發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)增公告，煤炭成本下降、火電毛利率有所提升，火電板塊本身業(yè)績存在改善預(yù)期。

新能源發(fā)電領(lǐng)域，光伏表現(xiàn)強(qiáng)于風(fēng)電，光伏行業(yè)龍頭隆基綠能、通威股份分別上漲8.5%、7.27%，帶領(lǐng)通瑞股份、錦浪科技和宇邦新材等光伏公司強(qiáng)力反彈。

電力結(jié)構(gòu)改革是近兩年資本市場最關(guān)注的題材之一，高溫連續(xù)破歷史紀(jì)錄的影響下，用電需求增加引發(fā)投資者對相關(guān)上市公司追捧，反觀夏季消費(fèi)品股價(jià)表現(xiàn)卻顯暗淡。格力、美的、海信等電器公司以及青島啤酒、惠泉啤酒、燕京啤酒等啤酒公司均未有明顯波動(dòng)。

IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，在天氣高溫情況下，格力、美的等家電企業(yè)旗下的空調(diào)、冰箱無疑是利好于銷售的，但目前由于消費(fèi)不振和消費(fèi)分級(jí)，所以此輪銷售高峰期表現(xiàn)未必會(huì)樂觀，因此業(yè)績增長也是存疑的，未受到投資者追捧自然在情理之中。

電力行業(yè)迎高溫“烤”驗(yàn)下一步如何發(fā)展？

在厄爾尼諾影響下，國內(nèi)疊加用電量也在穩(wěn)步提升，據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，今年全國最高用電負(fù)荷約13.7億千瓦，比2022年增加 8000 萬千瓦。若出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加1億千瓦。

需要注意的是，浙江、江蘇、廣東、廣西、云南、貴州、海南等多地達(dá)到用電負(fù)荷。面對用電負(fù)荷以及用電需求，國內(nèi)電力行業(yè)的供需關(guān)系又該如何平衡，來緩解電力緊張狀況？

柏文喜稱：“高溫情況下電力領(lǐng)域的供需關(guān)系可能會(huì)發(fā)生變化，但由于用電側(cè)價(jià)格屬于管制價(jià)格而無法以漲價(jià)來抑制需求，因此必然導(dǎo)致出現(xiàn)供電不足的問題。電源種類比較單一和更依賴水電的地區(qū)更容易出現(xiàn)用電不足問題?！?/p>

國海證券研究所分析師楊陽在研報(bào)中指出，今年夏天仍缺電，火電在整個(gè)電力系統(tǒng)的壓艙石作用越發(fā)明顯，短期火電發(fā)電量有望繼續(xù)提升，中長期容量電價(jià)等電價(jià)層面的持續(xù)改革將引導(dǎo)火電盈利模式變化，帶來價(jià)值重估。

電力行業(yè)在高溫影響的追捧下，下一步又會(huì)如何表現(xiàn)？柏文喜認(rèn)為，當(dāng)前，電力行業(yè)受追捧主要處于夏季用電高峰期，利好電力企業(yè)出力滿發(fā)和小時(shí)數(shù)，以及帶來企業(yè)季節(jié)性業(yè)績增長。不過，隨著逆周期調(diào)節(jié)的政策效力逐步顯效，宏觀經(jīng)濟(jì)亦有望恢復(fù)中高速增長，電力股的后市表現(xiàn)值得期待。

實(shí)習(xí)編輯:李文玉 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

關(guān)鍵詞：電力光伏煤炭行業(yè) 新能源能源煤炭