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【大河財(cái)立方消息】5月8日，神馬電力披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募資不超7.1億元，用于北美輸配電新型復(fù)合外絕緣產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)預(yù)案，神馬電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年，每年付息一次，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

神馬電力本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.1億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：

此外，神馬電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

需要提醒的是，神馬電力本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案尚待股東大會(huì)審議及上海證券交易所審核通過(guò)，并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

責(zé)編:史健 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉