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【大河財立方消息】3月13日,平煤股份公告,其可轉(zhuǎn)債定于3月16日向原股東優(yōu)先配售以及網(wǎng)上申購。
根據(jù)平煤股份此前披露的發(fā)行預(yù)案,此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過29億元,期限為6年,每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額,26億元擬用于煤礦智能化建設(shè)改造項目,3億元擬用于償還金融機構(gòu)借款。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為11.79元/股,轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2023年3月22日,T+4日)滿六個月后的第一個交易日(2023年9月22日)起至可轉(zhuǎn)債到期日(2029年3月15日)止。
平煤股份主體信用等級為AAA,本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AAA。本次資信評估機構(gòu)是中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。
責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉
頭條 23-03-13
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