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醫(yī)藥股昨天跌上熱搜，重倉醫(yī)藥股的各類基金損失慘重。昨天午后，4000億“藥茅”藥明康德閃崩跌停，藥明康德港股同樣大跌逾20%(收盤下跌19.06%)，并帶動一眾醫(yī)藥股大幅跳水。盤后，藥明康德相關(guān)人士緊急回復(fù)稱，“目前公司經(jīng)營情況一切正常。”

醫(yī)藥板塊集體跳水

對于醫(yī)藥股和持有醫(yī)藥類基金的投資者來說，昨天十分不走運。先是2000億元的新股百濟神州破發(fā)跌超16%(盤中一度下跌20%)，原本以為這是醫(yī)藥板塊唯一的“不幸”，沒想到“藥茅”藥明康德搞出一只更大的“黑天鵝”，股價直線下挫奔向跌停，港股那邊更是重挫20%。隨之而來，整個醫(yī)藥板塊集體跳水，重倉醫(yī)藥股的基金凈值大幅下跌。

藥明康德2021年第三季度報告顯示：2021年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入165.21億元，同比增長39.84%;實現(xiàn)歸母凈利潤35.62億元，同比增長50.41%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤31.06億元，同比增長87.81%，業(yè)績增長超預(yù)期。

最新數(shù)據(jù)顯示，藥明康德的股東戶數(shù)高達(dá)18萬。此外，由于業(yè)績表現(xiàn)整體較優(yōu)異，三季度有多只基金將藥明康德新加入重倉股，其中就包括“醫(yī)藥女王”葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合。公開資料顯示，中國工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金今年三季度新進藥明康德，為公司第十大流通股股東，持股數(shù)量4090.94萬股。而在中歐醫(yī)療健康混合基金的基金頁面查找，可以發(fā)現(xiàn)該基金的第一大重倉股正是藥明康德，持倉占比9.85%。

整個醫(yī)療服務(wù)板塊昨天重挫2.89%，其中皓元醫(yī)藥、百普塞斯、泰格醫(yī)藥、九洲藥業(yè)、康龍化成等跌幅均在7%以上。

是否到了布局的好時機?

作為公募基金曾經(jīng)最看好的兩大行業(yè)，白酒股近期整體有所回暖，但醫(yī)藥股在今年整體表現(xiàn)不如人意。二季度醫(yī)藥股雖有一波觸底反彈，但進入下半年后，表現(xiàn)相當(dāng)疲弱。下半年以來，中證醫(yī)療指數(shù)表現(xiàn)不佳，相較7月份高點已跌去近30%。

不過，公募基金近期還在密集新發(fā)醫(yī)藥基金。四季度以來新成立13只醫(yī)藥基金。統(tǒng)計Wind數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年四季度以來共新成立13只醫(yī)藥基金(A、C份額分開算)，合計募集23.21億元基金規(guī)模。

現(xiàn)階段還是投資醫(yī)藥股、布局醫(yī)藥基金的時機嗎?對此，光大證券認(rèn)為，現(xiàn)階段是醫(yī)藥板塊布局比較好的時機。板塊估值壓力已經(jīng)釋放：醫(yī)藥生物板塊從2021.6的高點至今，下跌幅度達(dá)到了15%左右。其PE(TTM)回調(diào)至34倍左右，估值壓力得到充分釋放。此外，政策利空也已經(jīng)出清，醫(yī)保談判結(jié)果公布，整體符合市場預(yù)期，對創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈的短期估值壓制解除，迎來布局時機。

中金公司則相對看好港股醫(yī)藥股的表現(xiàn)。該券商指出，醫(yī)藥股情緒層面已經(jīng)極度悲觀。目前市場情緒類似于2018年底到2019年初的時間段，港股醫(yī)藥板塊流動性枯竭，IPO發(fā)行也遇到了很大壓力，疊加這次中概股大跌，根據(jù)歷史經(jīng)驗來看，已經(jīng)到了極度悲觀的狀態(tài)。核心標(biāo)的估值已進入合理區(qū)間。今年以來，經(jīng)過大幅的下跌，港股醫(yī)藥板塊的估值進入了合理區(qū)間，配置性價比在逐步提升。

中金表示，政策預(yù)期進一步惡化的可能性不大，整體醫(yī)保談判的結(jié)果市場相對滿意，而且確實看到創(chuàng)新藥和器械的放量速度是非常快的。中金認(rèn)為，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進入產(chǎn)品端邏輯，創(chuàng)新品種的國際化已經(jīng)展開，港股市值相對較小的創(chuàng)新藥和器械公司未來幾年將會在國際化進程中展現(xiàn)出較強的爆發(fā)性。(記者林司楠)