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人工智能公司商湯科技啟動全球招股 六成募資將用于研發(fā)

時間:2021-12-08 11:26:49 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報


12月7日,人工智能公司商湯科技啟動全球招股。港交所公布的上市文件顯示,商湯科技此次全球發(fā)售15億股,其中香港發(fā)售1.5億股,國際發(fā)售13.5億股,每股發(fā)售價為3.85港元至3.99港元,一手1000股,12月10日中午12點(diǎn)停止認(rèn)購,12月17日上午九點(diǎn)開始掛牌。

招股文件顯示,假設(shè)發(fā)售價為3.92港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)),經(jīng)扣除包銷傭金及其他估計開支后,商湯科技將收取的全球發(fā)售所得款項凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約為56.55億港元。募資用途方面,約60.0%或33.93億港元將用于研發(fā),約15.0%或8.48億港元將用于業(yè)務(wù)拓展,約15.0%或8.48億港元將用于潛在策略投資及收購機(jī)會;約10.0%或5.66億港元將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面,招股資料顯示,2018年、2019年、2020年及2021年上半年,商湯科技營收分別為18.53億元(人民,下同)、30.27億元、34.46億元及16.52億元,毛利率分別為56.5%、56.8%、70.6%和73.0%,研發(fā)開支分別為8.49億元、19.16億元、24.54億元及17.72億元,公司虧損凈額分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。公司預(yù)期2021年全年虧損凈額及經(jīng)調(diào)整虧損凈額還將大幅增加,主要由于優(yōu)先股及其他金融負(fù)債的公允價值虧損增加,以及對于研發(fā)的持續(xù)投入。


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