【大河財(cái)立方 記者 朱娟】繼宣布本金額20億元的境內(nèi)債券擬展期一年后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)又尋求18億美元票據(jù)延期付息。

7月26日晚間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，正透過(guò)特別決議案就建議修訂及豁免征求持有人的同意，尋求對(duì)三只本金合計(jì)為18億美元的美元票據(jù)的利息進(jìn)行延期支付。三只債券分別為：2024年到期的7億美元票據(jù)、2027年到期的5億美元票據(jù)、2029年到期的6億美元票據(jù)。

【資料圖】

公告顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)正在對(duì)三只票據(jù)進(jìn)行同意征求，請(qǐng)求合資格票據(jù)持有人同意征求備忘錄所載有關(guān)票據(jù)的建議修訂及豁免。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，如果2024年票據(jù)的持有人未批準(zhǔn)特別決議案，該票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月13日之后發(fā)生。同時(shí)，將導(dǎo)致發(fā)行人及遠(yuǎn)洋集團(tuán)其他現(xiàn)有債務(wù)項(xiàng)下的交叉違約條款可能會(huì)被觸發(fā)，可能需立即進(jìn)行公司重組，持有人可能會(huì)失去其對(duì)票據(jù)的全部或大部分投資。

此外，2027年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月18日之后發(fā)生，2029年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件可能會(huì)于2023年8月19日之后發(fā)生。

對(duì)此，遠(yuǎn)洋集團(tuán)邀請(qǐng)合資格票據(jù)持有人批準(zhǔn)建議修訂相關(guān)條款。其中，針對(duì)2024年票據(jù)，今年1月30日至7月30日期間產(chǎn)生的利息，申請(qǐng)延期至9月30日支付；針對(duì)2027年票據(jù)，今年2月4日至8月4日期間產(chǎn)生的利息，延期至10月4日支付；針對(duì)2029年票據(jù)，今年2月5日至8月5日期間產(chǎn)生的利息，延期至10月5日支付。均相應(yīng)延期兩個(gè)月。

同時(shí)，延期支付利息期間產(chǎn)生的利息，將在支付該等利息到期日，向該到期日前第七天營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)名列登記冊(cè)的票據(jù)持有人作出支付。

對(duì)于延期支付利息，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在公告中稱，自2022年初以來(lái)，由于市況不佳，集團(tuán)面臨流動(dòng)性壓力，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入減少，同時(shí)難以獲得外部資本為現(xiàn)有債務(wù)再融資。

“集團(tuán)一直積極與債權(quán)人商討解決挑戰(zhàn)，并致力于減輕不利市況的影響。然而，盡管采取了措施來(lái)提高流動(dòng)性，但債務(wù)再融資仍存在不確定性，運(yùn)營(yíng)及融資條件不佳的情況及流動(dòng)性壓力依然存在。如果特別決議案得以實(shí)施，將改善財(cái)務(wù)和流動(dòng)性狀況。”遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱。

在此之前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于7月25日晚間發(fā)布公告稱，公司整體流動(dòng)性高度承壓，債券按期足額兌付存在較大困難，全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股中國(guó)擬于2023年7月27日至2023年7月29日，與公司債券持有人協(xié)商調(diào)整債券“18遠(yuǎn)洋01”兌付安排。

據(jù)悉，“18遠(yuǎn)洋01”境內(nèi)公司債是遠(yuǎn)洋集團(tuán)于2018年8月公開(kāi)發(fā)行，規(guī)模合計(jì)20億元，期限5年，當(dāng)前余額20億元，票面利率4%。

根據(jù)公告，“18遠(yuǎn)洋01”債券的兌付日為2023年8月2日，擬展期為自2023年8月2日起12個(gè)月，具體調(diào)整為2023年（9月2日、10月2日、11月2日、12月2日）及2024年（2月2日、5月2日、8月2日），分別兌付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

而該筆債券自2022年8月2日至2023年8月1日期間產(chǎn)生的利息（8000萬(wàn)元），遠(yuǎn)洋控股中國(guó)將于2023年8月2日一次性付清；此后新增利息兌付日與本金兌付同期。

為此，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將以北京遠(yuǎn)新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（持有北京商業(yè)綜合體“樂(lè)堤港”）50%股權(quán)收益權(quán)為“18遠(yuǎn)洋01”提供質(zhì)押擔(dān)保，并于今年9月28日前落實(shí)增信，同時(shí)給予“18遠(yuǎn)洋01”公司債存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日連續(xù)15個(gè)交易日的寬限期，寬限期內(nèi)不構(gòu)成違約。

據(jù)了解，截至目前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)存續(xù)期債券規(guī)模243.06億元，債券只數(shù)14只，其中三只債券正在展期，展期金額為38億。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)近期被國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)連續(xù)下調(diào)評(píng)級(jí)。6月底，穆迪將遠(yuǎn)洋集團(tuán)公司家族評(píng)級(jí)下調(diào)至“Caa1”，展望為負(fù)面；惠譽(yù)下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“CCC+”,同時(shí)由于商業(yè)原因，評(píng)級(jí)已被撤銷。

責(zé)編:劉安琪 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉